岗位职责：1、与销售顾问对接清楚客户的线下业务需求和资料交接情况。
2、对于客户业务需求准确无误传递至外勤主管和做账团队。
3、接收主办会计与会计助理工作中需与客户沟通的问题。
4、抽查主办会计及会计助理申报信息、账务处理及档案保管。
5、做好岗位衔接：确保配合各岗位沟通顺畅。
6、引导、培训客户相关操作（如：下载 APP、使用企业门户、抄税及清卡、导出并打印发票汇总、明细表及银行流水明细等）。
7、每周主动电话回访客户（税务筹划、风险提示、财务规范操作、利润管控等）。
8、沟通代理记账合同续签，引导增值业务，对接外勤主管安排办理。
9、每周更新知识库：针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录，每周发送至会计主管存档。
10、定期盘点客户资料和客户档案。
11、同行业工作至少一年以上，能够独立完成整个账套。